巜盘后寒蝉：且行且珍惜》@邹生生研投：真爱老弟下午好！还是老配方熟悉的味道啊！我还以为我这老军医老司机落伍了调队了，我还刚刚做足了些前戏，还没梦回唐朝就关城门了。@邹生生研投：回复邹生生研投:中国股市就一杀猪场啊，怎么做都是逃不了这一刀。还想跟机构称兄道弟来个牛抱（人家转身留给我们一个熊抱），还想丰乳肥臀楊贵妃，唉……真男（难）啊……唉……

《羊城夜话，基金排名玄机，80后生猛群，光伏风电比帅及其它》朋友们看我文章这标题，乍一看，以为喝了酒，猛一看，以为“抽了风“。都不是哟，酒没喝风没抽，更不是风马牛耳不相及的联想，此夜话且算是散装的瓶子酒或赛道上的顺风吹吧……昨天基金经理的奥运成绩出来了（附后），不看不知道，一看算有料（应该是还有趣），一是前十名都是年轻的基金经理（应大多是80后或85后，有没有90后不知，但一年零几个月的基龄拿前三名足见少年英雄是楊宗保）。二是这前十名，特别是前四名持股大赚的股票不是喝酒吃药打酱油各类茅，也不是特斯拉比亚迪金龙鱼。而是年初不起眼现在也不算太出名的阳光电源，隆基股份，春风动力，锦浪科技，振华科技，天赐材料等。想不到吧，英雄出少年，好股出冷门（至少不少股是年初别人爱理不理的）。这是一个有趣的现象，更是一个值得我们中长线投资者（也含短线投资者）深思的课题，因为读懂基金经理就读懂了主力。特别是读懂了年轻的基金经理才可能与时俱进呀。格局决定高度，思路决定出路，我们散户资金虽小也应有些战略性的思考哟！这些年轻的基金经理们明年还会去争冠军拿前三名进前十名。我也曾经年轻过，我也从赛场上从战场上走过来的。我想守业肯定不是80后85后90后的性格，他们需要用实战用实绩证明自己从而扬名立万，那他们除了必要的配置些老牌的老迈的喝酒吃药打酱油外，他们手中更多的资会会去寻找还处青壮年期的新的隆基股份，天赐材料，春风动力，锦浪科技等等类型的绩优成长低市盈率细分龙头。因为他们追求的是股价年翻番年总收益百分之一百两百，从而进入年底总排名的前列。要实现这些目标靠抱团老的趋势牛股应可能性不大了（吃酒喝药抱团趋势牛股在现价基础上难翻番了，试想茅台今年能到四千元么？比亚迪能到三百八十元么？金龙鱼能到二百元么？迈瑞医疗能到八百元么？海天酱油能四百元么？显然是较困难的）。所以我们从去年排名前十的基金经理的年龄结构和从业年限结构可以看出（前十名大多基龄只有三到五年，最多也没过十年，牛逼呀！让我这“从业"了二十多年的老韭菜感慨良多）。他们大多是年初就开始在赛道里独僻溪泾，挖掘绩优高成长低市盈率的中小盘或中大盘股，一路持有享受业绩同比环比的高速增长，然后年底修成正果。如隆基股份，阳光电源，春风动力，锦浪科技，振华科技，天赐材料等。这些股的名字还真不是如雷贯耳或家喻户晓，而这些年轻的基金经理就是靠它们打天下，青出于蓝胜于蓝，包揽了年底排名前十名，真是初生牛犊啊！所以读懂他们，就是读懂年轻，读懂年轻就是读懂未来。那他们今年会选什么样的股呢？如何寻找今年的天赐材料，阳光电源，锦浪科技，春风动力呢？我们从中可以发现，这几只股票在今年初或上半年启动之初就己经是绩优高成长低市盈率的行业细分龙头了，现在唯一的变化就是现在股价及市盈率被基金经理这群新锐俊才慧眼识珠炒高了。其实我也有幸蒙对了其中的春风动力和锦浪科技，春风动力可算我的最爱之一，写过十多篇专门文章，炒到百元左右不敢写了，锦浪科技写过六七篇专门文章，炒到百元附近不敢看了。所以猜测年轻的基金经理今年应该还会在赛道上按这个标准选股炒股守股直到修成正果，直到星辰大海的（不排除他们岁末就己经为今年做了很多前期铺垫了，比如选中的个股己前期入驻，己进入洗盘阶段，己转入趋势拉升等等）。条条道路通罗马（其实这句话用这里不太恰当，因为股市不是励志的地方），多条赛道供选择。如何做到或争取赌中跟这些机构新秀们的赛道相同呢？如何跟上基金经理的理念节奏分杯酒喝呢？这是格局的考验也是逻辑的思考。当前的最热或今年预期最确定的赛道中我只相对熟悉光伏和风电，就随行就市侃几句吧。有去年的光伏和风电板块表现风生水起，这几个年轻的冠亚军经理也才风光无限。今年有大领导向全人类的庄严承诺，有未来十年的光伏风电总装机量的前景，更有国家计划的光伏风电今年比去年多一番的总装机量（也就是说今年又是抢装年，其实按十年规划，年年都是抢装年，所以才有福莱特的天大订单，以后光伏风电还会有N多的大订单的）。那么，机构新秀们肯定还会在光伏风电中淘金抢宝。光伏股去年涨幅远远大于风电股，就是因机构介入深加上产业政策好行业前景优国际需求大〈除第一条外风电也都有）。光伏今年还会赛道正好，光明在前。这里我就不展开谈了。文章还是重点说说现在还处于相对价值洼地上又在赛道上，今年有理由也有可能会引起机构基金新秀们注意的风电板块吧，风电板块有可能成短中跑弯道超越的黑马，中长跑后发制人的高手（暂时不大热也许更好些，年初太火的往往难持久）。一是光伏和风电是真正的孪生兄弟，帅哥不会被忽视，何况才俩个，只是金榜提名和洞房花烛的先后而已。其实国家部委的行文排序是风电，光伏。风电一直排光伏前面，而且现在风电的总装机量和光伏一样多（都是二万二亿千瓦）。而且明年的计划和未来的发展前景都是一样的。对庞大的国际市场也一样，今天王毅外长在回答记者提问时再次强调了中欧协议的重要内容是“绿色合作“，而欧盟未来十五年的海上风电计划更是令世界称奇。所以手心手背都是肉，今年弟弟有可赛哥哥（其实风电板块的体量也很大，除了新强联，双一科技，金雷股份，恒润股份等风电设备“四剑客"外，还有金风科技，中材科技，日月股份，禾望电气，泰胜风能等等）。二是从今年前三季每股收益看，除光伏的迈为股份外〈光伏的帝尔激光每股也才2.43元），收益最高的是风电的双一科技（每股收益2.62元），新强联（每股收益2.52元），金雷股份和恒润股份每股收益也在一元二到一元五。低价的业绩增速也普遍好过光伏，如风电股还有几个二十倍市盈率的低价成长股，天顺风能，天能重工，泰胜风能等。去年的光伏股虽然股价高机构介入深又在舆论风口上，但大多数每股收益小于风电股，而且今年前三季度风电设备股的净利润同比增长远远高过光伏风电的其他细分板块的同比增长，风电设备股位列板块业绩同比增幅第一位（有券商研报统计）。三是风电股的市盈率普遍低于光伏股的市盈率，这才是问题的关健，市盈率低就意味着护城河宽，未来股价上升空间会大些。如绩优高成长的双一科技现价58元，动态市盈率才17倍，前三季每股收益比它少一元多的锦浪科技，捷佳伟创，上机数控等股价都在一百四五十元，上能电气也是八十多元，阳光电源七十多元，这几只光优股的市盈率都七八十倍或近百倍（而且还在上涨趋势中）。其实风电唯一的高价股新强联的动态市盈率也才四十多倍，真还不算高（而同行业同盘子大小同业绩的双一科技市盈率低得可怜，股价还不及新强联的一个零头）。我凭点“老经验“看了看，双一科技从股价及股票质地上看还真有点象去年初或去年上半年的锦浪科技和春风动力，也有点象前年的天宇股份，他们都是在涨了一倍多，五六十元股价时，也就是业绩和同比增长确定时机构基金才大举进入的（可进F10看它们去年的前十大流通股东变化表）。以上只是光伏风电股或板块孪生兄弟比帅比美，这样比应该不算太离谱的（我没拿芯片与银行比，也没拿白酒跟酱油比，更没拿医药与农药比）。选美的人选附马爷的人应该可能会正眼瞅瞅风电设备股的，毕竟风电板块主要股票平均市盈率比光伏板块低了一两倍呀！毕竟是手心手背都是肉的亲兄弟呀！何况这些基金经理都是些博士和站在博士后面的人，他们都有专门的调研体系，就象我们用鼻子想也想不到他们会靠阳光电源，春风动力，锦浪科技等股票拿年终总成绩前三名样呀，但他们能想到且能做到！一孔之见，周末闲扯，只当笑谈，不宜当真，小心求证，少做少错！

明年风电光伏装机量比今年增长一倍，这是最新的消息，前几天只有未来十年的计划装机量，看来明年更是抢装潮大年（证券市场讲究新字）！这蛋糕真大。一个行业一年产量增长一倍，还是国家计划铁饭碗，两市罕见。光伏风电今年业绩都是翻番翻几番的，这样一来明年业绩又会有保证了，又会更上一层楼了。怪不得资本大鳄大手笔高位接盘隆基股份，怪不得新强联不断历史新高，怪不得前三季度每股收益己2.61元的双一科技还敢放肆扩大产能，今年全年新增厂房产能五万平方米，原来都是为明年做准备的。一孔之见，仅供参考。大A奇葩，少做少错。

《羊城夜话，今晚又是风能太阳能的利好刷屏，最新消息明年总装机量比今年接近翻番》今晚又是风能太阳能利好刷屏，而且大多是来自国家能源局的权威消息，还有明年的比今年接近翻番的装机任务指标（这是最新的消息，前几天只是未来十年的，没有明年的具体数字）。另外将签的中欧投资协定的一个重要内容，也是以开放部分金融等市场换取比我国更大的风电光伏市场的份额（欧盟有庞大的海上风电计划），加上今晚欧美市场风能太阳能股又上涨……这一切会不会反映到市场上？短线不好猜，从中线从赛道角度来看，从顶层设计到具体实施再到国际环境，天时地利人和，前景确实风光（因为这个产业链至少有十年的预期十年的顺周期，除了药和酒，这不算短了，而明年的产能计划同比又创纪录地将按近翻番，也难怪资本太鳄敢大手笔接盘隆基股份了，也难怪新强联今天又摸了历史新高了）……不做具体解读了，摘录其中的两条消息供朋友们参考：【国家能源局：要加快风电光伏发展新增装机总量较“十三五”有大幅增长】在22日召开的2021年全国能源工作会议上，国家能源局党组书记、局长章建华作题为《深入贯彻落实能源安全新战略为全面建设社会主义现代化国家提供坚强能源保障》的报告。报告指出，要加快风电光伏发展，风电、光伏发电新增装机总量较“十三五”有大幅增长。要稳步推进水电核电建设，按期建成投产白鹤滩水电站首批机组、福清核电5、6号机组等重大项目。（上证报）(来自爱股票APP)【1年新增1.2亿千瓦新能源2021年目标基本敲定】中国能源政策研究年会2020暨“中国电力圆桌”四季度会议在京召开。有代表在会上表示，目前国家能源局已经提出了“2021年我国风电、太阳能发电合计新增1.2亿千瓦”的目标。该消息也得到了国家能源局相关人士的证实。这标志着我国新能源行业年度新增装机规划将首次突破1亿千瓦。（中国能源报）(来自爱股票APP)。从这条消息分析，按照大领导在全球气候峰会上的承诺，未来十年我国风电光伏总装将达12亿千瓦。那么年均将达7400万千瓦（截止今年底我国风电光伏己装机四点六亿千瓦，风电光伏基本上各占一半），预计今年全年一年装机也才达到6800万千瓦（今年还是抢装年，产能业绩大释放年）。而明年全年风电光伏计划装机一点二亿千瓦，装机量比今年接近翻番，无疑这数字是鼓舞人心的，明年将是比今年抢装年还抢装年的抢装年了！

《转发人间充满真爱老弟的文章，借此回复部分朋友的提问》@邹生生：真爱老弟下午好！你这才是真正的投顾！投资顾问就是要理性的释疑解惑！讲格局有逻辑！而且我也知道你没有光伏风电股票。地球人都知道我满仓重仓双一科技，一路持有做做波段己半年多了，我不是屁股决定脑袋。我是有一说一有二说二，真爱老弟大事很清楚而且有血性一直敢讲真话，所以我在他还是达人时就多次称他为平台的青年才俊！@邹生生：“今后’这个词怎么理解，中国语言博大精深，十年也是今后，二十年也是今后，何况九月份财政部等四部委的关于风电光伏的补贴政策的补充规定己明确了十年二十年的补贴政策预期。更何况还有大领导向全世界的庄严承诺及中央经济工作会明年的八项工作重点，另外，不需要补贴了更说明该产业能赚大钱了，翅膀硬了！（人间充满真爱兄弟的文章附后）//@人间充满真爱：哈哈，很多人看到这个消息，第一感觉竟然是说出了利空？这是什么逻辑思考？这是哪和哪？我来说说个人观点:⑴未来10年，风能～太阳能从4.6个亿，上升到12亿千瓦时，行业高速增长确定无疑，这是产业大前提，不要本末倒置！⑵清洁能源～碳中和是最高层定下的方向，同时也是老大在气候峰会庄严的承诺，你以为开玩笑吗？⑶国家能源局局长的表态符合实际情况，新能源消纳是最大的挑战，估计很多人连消纳是啥意思都不明白，哈哈，简单说，就是将新能源发出来的电输送出去使用，这里面当然是大问题，所以国家能源局说压力很大；⑷未来新能源发展不需要国家补贴，这说明啥？至少说明两点，一是规模起来了，成本降下去了，未来新能源企业没有国家补贴也能活的很好，二是新能源发电成本有市场竞争优势！客观的说，这是一则非常明确的新能源产业好消息【特别是光伏～风能】，当然也面临现实的“难点”和“堵点”，需要花大力气解决！可我不明白，为何那么多人说这是产业的利空？